【调研风向标】AI算力需求爆发带动PCB行业增长,这家公司今年以来PCB销售增长超过100% 焦点精选
2026-05-11 19:01:15 来源:证券时报网 小 中
【资料图】
人民财讯5月11日电,近期,A股PCB概念板块持续爆发,多只个股连续创出历史新高。
AI算力浪潮下,算力基础设施建设全面提速,PCB行业迎来显著的结构性增长机遇。东吴证券表示,AI算力需求的井喷正从两个维度重塑PCB产业链价值。一方面是量的跃升,英伟达H200 GPU服务器大规模部署后,单台AI服务器PCB用量相比传统服务器增长3至5倍,价值量提升8至12倍,PCB在AI服务器中的成本占比已从传统服务器的3%至5%跃升至8%至12%。另一方面是技术代际升级,英伟达预计2026年下半年量产的Rubin服务器将采用M9级CCL基材,直接拉动HVLP4铜箔、碳氢树脂、Low-Dk电子布等高端材料需求进入新一轮爆发期。
上市公司方面,近日多家产业链公司披露调研活动。一博科技5月11日在业绩说明会上表示,公司2026年一季度经营业绩与去年同期相比已实现扭亏为盈,主要系公司珠海PCB工厂的生产经营同比有较大的改善,带动公司整体业绩的稳步恢复。从销售签单口径来看,截至本次业绩说明会召开日,2026年的整体订单金额同比增长超过60%,其中PCB销售增长超过100%。
博敏电子5月11日在业绩说明会上表示,公司在新能源汽车领域形成了“PCB+陶瓷衬板”的完整产品矩阵,拥有丰富的汽车电子PCB产品线,生产的车用PCB产品质量长期稳定可靠,依托丰富的产品线。未来,随着新能源汽车电子化率提升,单车PCB价值量不断提高,公司汽车电子收入占比及业绩贡献有望进一步提升。
胜宏科技近日在机构调研中表示,目前公司在手订单饱满,业务进展顺利,订单生产和交付均在正常履行中。公司目前在客户新产品、新技术方面的布局进展顺利。随着新产品层数增加、板厚增厚、材料等级提高等技术变化,对PCB制造工艺要求大幅提高,部分工序的加工时间更长、复杂度更高,加大了对公司高端产能的消耗。公司将巩固现有核心客户合作基础,深化与科技巨头的战略合作,持续扩大GPU加速卡、TPU配套板等核心产品供应规模。目前公司在ASIC相关客户的业务进展顺利,未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。
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