慧居科技(02481)香港公开发售及国际发售均获轻度超额认购每股定价3.6港元

2023-07-07 07:02:34 来源：智通财经小 中

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智通财经APP讯，慧居科技(02481)发布公告，发售价已厘定为每股发售股份3.60港元，按发售价每股发售股份3.60港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司将收到的全球发售净所得款项估计约为1.875亿港元。由于并无超额分配国际发售股份，超额配股权尚未亦不会获行使，预期公司不会就此收取额外所得款项。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。接获合共1373份有效申请，认购合共1161.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的756万股香港发售股份总数约1.54倍。

由于香港公开发售的超额认购少于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍，故尚未进行重新分配程序。香港公开发售项下的发售股份最终数目为756万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%，已分配予香港公开发售项下1373名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.35倍。国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为6804万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(鉴于超额配股权尚未亦不会获行使)。国际发售共有153名承配人。共有100名承配人已获配发五手或以下的国际发售股份，占国际发售项下承配人总数约65.36%。共有96名承配人已获配发一手国际发售股份，占国际发售项下承配人总数约62.75%。

并无超额分配国际发售股份。因此，超额配股权尚未亦不会获行使。

以发售价每股发售股份3.60港元为基准，基石投资者根据基石投资协议已同意认购合共1482.3万股H股，合共占发售股份约19.6%(鉴于超额配股权尚未亦不会获行使);及全球发售完成后已发行股份总数约4.9%(鉴于超额配股权尚未亦不会获行使)。

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